美光暂停供应华为,谁更受伤?

2019-05-31 10:36 来源:微信群 浏览:次 【纠错

原标题:美光暂停供应华为,谁更受伤?

5月16日,美国商务部正式将华为列入“实体清单”,禁止美企向华为出售相关技术和产品以来。在美国政府发出禁令之后,高通、谷歌、ARM、微软、陶氏等公司纷纷对华为停止供应。而在5月29日,美国存储器厂商美光科技也正式发表声明,暂停向华为供应。

据钜享网报道,美国商务部已于今年5月20日向美光发放临时许可证,以保证截至5月16 日市场上销售的、含有美光零件的华为产品不受影响,意即虽收到商务部临时许可证,但仅确保至16日为止的出货。

美光声明中指出,作为一家拥有全球业务的美国企业,美光尊重并遵守美国及各营运据点所在国家的所有法律与法规。目前已暂停向华为供货,以遵从美国政府的相关管制规定。

谁更离不开谁?

对于全球存储器产业而言,三星、海力士和美光三家企业占据了绝大市场部分,属于高度集中及资产密集型产业。根据市调机构TrendForce统计,全球前三大存储器供应商市场份额分别为三星42.7 %、SK海力士29.9 %、美光23%。

从产品角度而言,全球前五大NANDFlash供应商分别为三星、东芝、西部数据、美光、SK海力士,其中三星市占率约35%、SK海力士为10.6%,东芝为19.2%,美光占比也超过10%。而在DRAM芯片方面,三星市占率为43.9%,SK海力士为29.5%,美光为22.1%。

由此可见,不管是NANDFlash还是DRAM领域,美光都是全球市场最主要的玩家之一。事实上,美光也是华为非常重要的供应商之一。

华为采购额前二十大美国公司,来源:招商证券

实际上,从销售数据来看,美光对华为的依赖也非常明显。据美光公告显示,仅在2019财年上半年,美光13%的营收就来自华为这一单个客户。

另据招商证券数据显示,2018年美光对华为的销售额高达39.51亿美元,而其全年营收总额为303.91亿美元,来自华为的销售额占比也为13%。

对于此次暂停供应,美光公告显示,公司内部也在评估可行性方案,以减轻对公司业务造成的影响。但是从2019年存储器市场的整体态势来看,在美国禁令之下暂停华为供应,美光公司营收不可避免地将会受到很大影响。

华为旗舰机供应链分析(标红色为美系供应商),来源:招商证券

而对于华为而言,美光虽然是华为旗舰智能手机重要供应商之一,但也不是不可替代。在暂停供应之后,东芝、三星、海力士等将成为很好的替代方案。结合这几家公司的态度,短期内华为不会因美光断供,在产品发布上出现重大变故。

日韩真的靠得住?

对于此次中美贸易竞争,以及对华为的禁令,也有人分析认为韩国经成为获益者。根据BusinessKorea报道,在谷歌暂停了华为对其Android操作系统服务的访问之后,三星正在从中获益,海外客户有望从华为转移到三星智能手机。

日前,惠誉也发表分析称,失去使用谷歌Android操作系统将严重影响华为在中国以外的智能手机销售,从而使三星电子有机会提升其在欧洲、南美洲、亚洲除中国以外的市场份额。

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另一方面,为了与欧美保持步调一致。5月27日,日本政府宣布将信息技术行业和电信行业将列入限制外商投资的名单,新规定将适用于内存芯片制造、软件开发、通讯设备制造等20个高科技产业。

虽然说此次新规更多是限制对外商的投资,但是从具体表现来看,日本公司对华为供应是否受到影响还是一个未知数。

而据深科技分析,三星等韩系大厂目前仍在向华为供货,但是处境应该和台积电类似。虽然存储器技术掌握在自己手中,但是如果将机台设备计算进去,对华为销售的产品中美国技术含量将超过25%,也就违背了美国商务部“出口管制”规定。而这也意味着,三星等韩系大厂也可能对华为停止供应。

此外,虽然近期在国内市场表现不佳,但是智能手机仍是三星最主要的业务之一。而在智能手机领域,华为已经成为三星最大的竞争对手之一。在美光暂停对华为的供应之后,三星还能不能保持良好的供应也还不确定。毕竟在手机屏幕方面,三星通过限制供应,延缓竞争对手产品上市的案例也是早已有之。

由此可以看出,在美光暂停对华为供应之后,虽然还有韩国和日本等供应商渠道可以供货,短期内也不会出现产品无法生产的问题,但是在供应链安全方面仍有很大的挑战。

目前,国内在存储器领域已经投入大量资源,但是整体水平还有很大的差距。在NAND Flash芯片方面,长江存储预计在今年年底将正式量产64层Xtacking 3D NAND产品。而在DRAM芯片方面国内进展还比较慢。

后记:

从供应链的角度来看,虽然华为早就有备胎计划,短期内完全“去美化”还不现实,例如在射频芯片领域。此次美光暂停供应,短期内对华为影响还不太明显。但是从供应链安全性来看,国内产业链还需要进一步完善。

以上内容来源钜享网、深科技、BusinessKorea等,由芯师爷整理报道,未经核查及确认,不代表本公众号观点及立场,仅供交流学习之用。

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